EndNote 的 Filter 简介，操作和基本结构概述

EndNote 的 Filter （滤件）是 EndNote 的一个重要部分，在导入文献时起到重要的作用。科研动力本文就滤件的简介，基本操作和基本结构作一个详细的介绍，理解这些内容对于新建滤件有很大帮助。以下的「滤件」指 EndNote 的 Filter 或 Filters

EndNote 滤件简介

我们从在线数据库下载了文献数据以后，可以导入到 EndNote 的数据库中。这种导入过程就需要滤件。因为从不同数据库下载的数据文件，其结构都是不同的。这些数据文件从本质上都是txt文件，因此都可以使用记事本打开。

EndNote 如何把这些不同结构的数据文件解析成相应的文献内容呢？这就要用到滤件了。因此滤件的功能就是一种转换方法，把不同的数据文件内容转换成相应的文献信息。这种转换过程，滤件还可以控制哪些信息可以导入，哪些信息不要导入。

其实滤件不仅在导入过程中起到关键作用，而且还在 EndNote 在线检索过程中起到重要作用。因为 EndNote 检索在线数据库，也需要把检索到在线数据库的信息转换成文献信息。

EndNote 提供了数百种滤件，可以从这里下载 http://endnote.com/downloads/filters，并安装到 EndNote 中。安装也很简单，把下载的 ZIP 中的文件解压到 EndNote 的安装文件夹下的 Filters 子文件夹内即可。当然如果在安装 EndNote 的时候选择的是「Custom」安装，就可能把所有 EndNote 的滤件都安装了。

但是即使 EndNote 提供了这么多的滤件，但是有时候很多数据库 EndNote 还是没有直接的滤件，此时我们还需要自己新建一滤件。比如科研动力的网友 @绿泡泡 曾经针对润桐专利数据库下载的数据自制的滤件。因为润桐没有提供 EndNote 的滤件，EndNote 也没有针对润桐的滤件。所以此时我们就需要自己新建滤件了。如何新建滤件科研动力打算在另一篇文章中介绍，本文只是对滤件的基本知识作介绍。理解了滤件的基本知识，再新建滤件就简单多了。

但是有的数据文件结构很混乱，数据缺少一致性和标记。此时新建滤件基本不可能。因此针对这种复杂的数据，直接一个个的把文献手动新建，比创建滤件导入可能更快。最后劳动了半天，可能也没法完成滤件的创建。

EndNote 滤件基本操作

滤件管理器

滤件可以通过滤件管理器来管理，依次打开菜单 Edit >> Import Filters >> Open Filter Manager 就可以打开滤件管理器了。在管理器我们可以看到已安装或者修改过的所有滤件。

• 如果知道滤件的名字，比如 PubMed，可以直接输入滤件名字的第一个字母，如「P」，可以直接跳到以「P」开头的滤件
• Find By 可以选择数据库公司的分类，这样就可以看到该分类下的所有滤件，如 OVID
• 点击标题栏可以对滤件进行排序
• More Info 可以查看选中滤件的详细信息
• 选中滤件前面的方框 □ 可以把该滤件设置为偏好滤件，这样在导入数据的时候，该滤件就直接出现在导入选项等菜单下
• 选择一个滤件，然后「Edit」可以编辑此滤件

保存滤件

如果是编辑滤件，可以在 EndNote 菜单「File」下选择「Save」或「Save As」。

如果是修改 EndNote 自己原有的滤件，一定要使用另存为命令，这样就不会覆盖原有滤件。另存为新的滤件会保存在个人滤件文件夹下。个人文件夹一般是在「我的文档」中，详见 EndNote 的安装及注意事项

复制滤件

复制滤件可以打开 EndNote 的安装文件夹下的 Filters 子文件夹，直接利用操作系统的复制命令复制即可。

或者在编辑滤件的时候，不做任何修改，另存为一份新的滤件即可。

删除滤件

删除滤件也可以利用操作系统的删除命令，直接删除滤件文件即可。

也可以在滤件管理器中选中滤件，然后选择菜单 Edit >> Clear

EndNote 滤件基本结构

编辑或者新建滤件时，可以看到滤件由很多部分组成

About this Filter

这一部分是滤件的基本信息，大致和输出格式的类似，因此也建议把自己新建的滤件都归于一类，好找。

Tempalts

这是滤件最重要的部分，这部分内容在解析和转换数据文件时起到至关重要的作用。这部分内容就是把数据文件转换成文献的各字段内容的。

把鼠标放置于「Tag」一列下的任何一行时，回车可以在此行上新建一行，放置于「Field(s)」时，回车可以此行下新建一行。全部选中一行，可以使用菜单 Edit >> Copy 或者直接「Ctrl+C」复制；或者Edit >> Cut 或者直接「Ctrl+X」剪切；菜单 Edit >> Paste 或者直接「Ctrl+V」可以粘贴复制或者剪切的信息

「Reference Types」可以选择文献类型，默认的文献类型以粗何显示。「Insert Field」可以插入文献的各种字段。

Author Parsing

此部分是分析数据文件中的作者的。注意这些设置的名称是通用作者名称。

• Name Order：这个选项是数据文件中的作者姓名顺序。其中「Last Always Precedes First」指姓在前；「First Always Precedes Last」指名在前；「Name Order is inconsistent」指姓和名顺序不一致
• Interpreting First Name As：解析数据文件中的作者的缩写。一般选择「Smart」够用。除非数据文件中的姓名格式全部一样，全是全称或者全是缩写，可以选择「Whole Name」或者「Initials Only」
• Author Name Seperators：数据文件中姓名之间的分隔符，一般「Smart」够用。其中「Space」指姓和名之间的分隔符是空格；「Return」是回车；「Imprt As Is」不作修改，数据文件中是啥样就是啥样；「Other」是特殊分隔符，如果数据文件中的作者姓名间的分隔符比较特殊，可以选择此项并输入数据文件中的字符
• Parenthetical Data in Author Field：有的数据文件中可能包含作者其他信息，比如生日或者单位。虽然这是很少见的情况，但是如果有这种情况可以利用此项设置。其中「Discard」是在导入的时候忽略这些多余的信息；「Import Into」是把这些信息导入到文献的一个特定字段中，建议如果选择此项，选择「Notes」，这样就会把这些信息都导入到文献的「Notes」字段中。

Continuation Lines

如果仔细看看一个数据文件，数据文件中的排列是有规律的。数据文件都是以标签形式开头的，每个内容之间会有回车，同一内容之间可能是相同的缩进。这部分就是设置此项的。

• Ignore Indents: Untagged lines are always a continuation of the preceding line：此项是开头没有标签的一行，EndNote 都是认是与上一行是同一字段的内容，并且导入到同一字段，也就是忽略缩进
• Continuation lines must be indented：这一项指相同字段的内容须有相同的缩进，否则认为就不是相同字段的内容。其中「Smart Indent Identification」是把缩进的任务交给 EndNote 去干吧，自己头疼；「Indented」是 EndNote 干的不漂亮的时候，只能自己选择缩进了。比如 PubMed 的数据文件经常缩进 6 个空格，此时就可以在；「Indented」中输入数字「6」。查缩进多少可以把数据内容复制到 Word 中，并在 Word 中选择显示空格就可看到缩进多少个了。
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• Exception：人算不如天算，即使选择这样，可能数据文件中的空格数缩进也不一致，此时就需要此项设置了。比如数据文件中多数是缩进了 6 个空格，但是呢摘要比较特殊，是缩进了 4个空格。此时就需要在摘要相应的标签前面输入「4」，以此类推。总之要在「Indented」中设置大多数标签的缩进，在「Exception」特殊的缩进，这样 EndNote 才能分清。对于这种数据，我感到非常的蛋疼。

Reference Type

有的数据文件中还有文献类型的标签，或者数据文件中文献类型比较复杂，此处的设置就是如何处理这些内容的。

• Default Reference Type：导入的默认文献类型，如果数据文件中有其他文献类型，也转换成该文献类型
• Identifiers：有些公司，尤以「Ovid」为著，旗下有多个数据库，每个数据库的格式可能不一样。此处就需要设置一下了。让 EndNote 知道遇到特定标签时该使用哪个滤件。比如 OVID 下载的数据文件
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• 此时需要在「Vendor Identification」的「Tag」中输入「VN  -」，在「Text」中输入「Ovid Technologies」；「Database Identification」的「Tag」中输入「DB  -」，在「Text」中输入「Ovid MEDLINE(R)」

蛋疼吧，遇到这样的数据也是醉了，不过 EndNote 对这些复杂的数据文件都有现成的滤件可用。

Editor Parsing

这个是处理书籍编者的，方法同上在的「Author Parsing」

Field Edting

对于数据文件中的某些字段内容，可能想在导入的时候进行修改一下，此处就是设置这些功能的

如需要修改，首先要在「Field Editing for」中选择一个字段，下面的操作都是针对这个一字段的。修改完毕可以选择「Add」。此时如有需要还可以选择下一个字段的操作，以此类推。比如我们先选择「Tile」字段，此时是在导入数据时针对文献的题目进行操作的。注意此处的字段名称是通用字段名称。

• Converting Text from Uppercase to Lowercase：修改大小写，其中「Headline」是单词首字母大写；「Sentence」是句首大写；「Lowercase」是小写；「Do NOT Lowercase」不小写，全部字母大写
• Enter text to be omitted：有的数据文件中，某些字段可能有多余的字符，这些字符又不想导入。比如在题目中有多余的星号或者破折号，可以选择此项，然后输入多余的字符。这样在导入数据的时候就不会导入这些字符了。
• 最后不要忘了「Add」按钮

MARC Records

这个就很复杂了，不过幸好一般不用设置这个。MARC 全称是 Machine Readable Cataloging format，机读编目格式。有兴趣的网友可以搜搜这个到底是啥玩意。

此处的设置一般多用于连接文件，因为连接文件多使用的是 MARC 格式，这种格式是 Z39.50 标准的一部分。

因此此处针对滤件来说，一般可以不用设置

Record Layout

因为数据文件中包含多个文献，哪个是每一个文献的开头，哪一具是文献的结尾，此处是设置该功能的。

• Smart Record Identification：这个选项是让 EndNote 自己琢磨着去干吧，也别说，一般 EndNote还能胜任，干的不错。因此一般选择此项即可
• Blank line separates records：如果数据文件中每个文献之间都有空行，可以选择此项。这样 EndNote 读取数据的时候，遇到空行就知道是下一个文献了
• First Tag & Last Tag：如果数据的开头或者结尾都有特定的标签，可以选择此项，一般设置其中的一个足矣，不放心也可以两个都设置
• Each record ends with：如果没有特定的开头和结束标签，有特定的结尾字符时可以选择此项
• Each record starts with：如果数据文件中的开头有特殊的字符，可以选择此项。比如上面的「OVID」，每个文献的开头都是以<1.>这样的格式开头的。此处设置为<#.>，井号就代表数字

Source Parsing

虽然我们在模板中精益求精，尽量考虑了诸多方面。但是有时候可能还是会出错。有的数据文件中期刊信息比较复杂，如果我们在模板中设置的相应期刊信息标签，EndNote 也不能正确匹配数据文件中的某些文献信息。那么可以在这里设置一下，这样告诉 EndNote 在读取期刊信息的时候，即使有错了也不要自动跳到下一个标签，尽量都读出来。

• Journal Article Source Tag：此处选择在模板中设置的期刊信息标签，要一定与滤件 Templates 中期刊信息标签一致
• Use Smart Parsing：一般默认设置这个就可以
• Import source into：自己定义导入到文献的哪个字段中

小结

其实 EndNote 的滤件创建是一个很复杂的事，尤其是对于很蛋疼的数据。因此创建一个滤件时，首先要对源数据进行处理，源数据处理好了，滤件创建起来就方便多了，而且更能精确导入数据。最好是都能有清楚的标签，去除一些不必要的内容。可以利用 Word 的查找替换功能删掉一些不需要的信息。

如果在数据文件中的某些额外信息很难处理掉，再考虑在滤件中处理这些不必要的信息。

滤件最重要的一部分是 Templates 的处理，模板建立好了，其他的选项一般默认或者选择智能处理即可。对于 EndNote 的不能智能处理的内容，才需要手动进行设置。

但是即使对源数据处理了，又尽量调整滤件的各项设置了，有些数据也很蛋疼。尤其是不提供导出数据的数据库，这时候只能复制文献信息。对于这样的数据，再怎么处理源数据，再怎么调整滤件，最后导入的内容可能还是乱七八糟，这个时候可能一个个的手动建立新文献，都比创建调整滤件省事的多。因此对于这种情况，也不要强求，只能笨办法了，自己手动复制信息吧。