excel 有趣的正方形波士顿矩阵图［隔岸观火］

Excel技巧 2021-11-25 12:27:15

有时我们需要设定图表绘图区为长宽相等的正方形，但绘制在直角坐标系的图表并不予以支持，调整的方法往往是通过目视拖曳来设定，不够精准。图7.3-1所示即是一个典型案例。

有趣的正方形［隔岸观火］

图7.3-1有趣的正方形

案例介绍

图7.3-1所示的案例是一个波士顿矩阵图，该图表通过两组数据的交叉点在直角坐标系中进行定位描点，并4等分图表面积，将图表裂区分组为4个不同区域，每1个区域代表1类属性，然后根据落在不同区域的数据所属属性来进行分析。

注：此图多用于商业策划与分析，有关具体的应用详情请搜索互联网。

有趣的正方形［隔岸观火］

学习思考

关于波士顿矩阵图：

在视觉上具有强烈的分割布局，分割的每个区域在约定俗成上有“问题”、“明星”、“瘦狗”、“奶牛”四个约定俗成的隐喻指定。
通常在实际的应用中，由于不同指标间的关系不同，图表在制作时的发射方向并不相同。
需要说明：使用强制绘图区为正方形，可以使图表在视觉上更加容易被阅读和理解，但这并非是一个强制使用的要求。

案例分析

图7.3-1案例在直观制作上似乎并不具有太大难度：

两组数据的交叉点在直角坐标系中进行定位描点使用XY散点图即可实现；
4等分图表面积可以使用绘图区背景来实现；
如何使绘图区固定为正方形？在Excel图表中，极坐标系图表具有正方形绘图区特性，在图表中引入饼图、环形图、雷达图即可解决该问题。

不论版本，Excel均可使用上述方法来实现这个图表。但不幸的是：由于Excel自2007始重构的图表引擎和之前版本存在一定的兼容性问题，故使用上述方法来实现本案例时，使用Excel 2003绘制的图表，Excel 2007打开后会没有绘图区背景，反之亦然。所以当文档要在不同版本的Excel中打开时，就面临着如何使不同版本打开时均显示正常的问题。由此，4等分图表面积使用绘图区背景来实现不具有广泛意义，这带来了以下新的挑战：

1）4等分图表面积必须改用堆积柱形图来实现，而这会给两组数据的交叉点在直角坐标系中进行定位描点带来困难，因为二者具有不同的类型的横轴（X轴），堆积柱形图使用分类坐标，而XY散点使用数值坐标。

2）极坐标系图表必须独占图表的一个坐标系，这必须使堆积柱形图和XY散点共置一个绘图区。所以挑战1）只可以在同一坐标系的前提下解决。

案例实现

本案例中“指标A”为XY散点图的X值，“指标B”为XY散点图的Y值，变换XY散点图X值是图表实现的关键。当纵轴置于分类坐标之间时，分类坐标实际是自0.5起始、步长为1的序列数值。此处使用两个分类，故其最大数值为2.5，这就为XY散点图X值的转换提供了有价值的信息。具体实现说明如下：

1．添加辅助列“辅助背景A”和“辅助背景B”，各两个数据点，根据“指标A”的最大数值，此处数值设定为50，该辅助列的目的是将绘图区面积4等分。选中新添加的两列辅助列，制作堆积柱形图，数据产生在列，如图7.3-2所示。

有趣的正方形［隔岸观火］

图7.3-2　7.3-1案例实现第1步

2．调整主纵坐标轴最小刻度为0，最大刻度为100，主要刻度单位为10；然后依次将左侧图片复制粘贴到右侧图表对应的数据点中，将图例删除。注：此处请根据需要来设置填充，可以设置为相对应的填充颜色，如图7.3-3所示。

有趣的正方形［隔岸观火］

图7.3-3　7.3-1案例实现第2步

3．将“指标B”所在列数值复制并粘贴进图表，系列产生在列，如图7.3-4所示。

有趣的正方形［隔岸观火］

图7.3-4　7.3-1案例实现第3步

4．添加辅助列“辅助X”，目的是将“指标A”所在列数值进行转换，以保持和分类坐标最小值和最大值的一致性。此处使用的公式大致如下：

=当前数值／坐标最大值*2

然后修改第3步中新建的图表系列为XY散点图，并修改系列所引用的X值，将其指定为“辅助X”所在列的数据区域，如图7.3-5所示。

有趣的正方形［隔岸观火］

图7.3-5　7.3-1案例实现第4步

5．此时图表横轴标签和真实数据存在差异，需要进行调整。根据图表数值轴，添加辅助列“辅助X轴X”、“辅助X轴Y”和“辅助X轴标签”，此处使用10行，目的是依照纵轴样式来模拟图表横轴标签。

“辅助X轴X”列的数值为：自0.7起始，步长间隔0.2，依次到2.5结束的数值；
“坐标X轴Y”列的数值为空；
“辅助X轴标签”列的数值为：自10起始，步长间隔10，依次到100结束的数值。

提示

1）和2）均可在第1和第2单元格依上述内容填入数值后，然后选中第1和第2单元格，下拉拖曳来完成；也可使用函数公式实现。

使用“辅助X轴X”和“辅助X轴Y”所在列数据，在图表添加一个XY散点图系列，并使用“辅助X轴标签”所在列数据，通过在编辑栏使用“＝”将该系列的数据点标签进行一个个的动态引用。最后将坐标轴标签设为“无”，并选中图表，设置图表选项：空单元格以“零值代表”，如图7.3-6所示。

有趣的正方形［隔岸观火］

图7.3-6　7.3-1案例实现第5步

6．在图表中添加只有1个数据点的新图表系列，并修改该系列的图表类型为饼图，设置饼图系列无填充无边框。此时不管我们如何拖曳设置图表，绘图区将保持绝对的正方形，如图7.3-7所示。

有趣的正方形［隔岸观火］

图7.3-7　7.3-1案例实现第6步

7．修饰整理后的最终效果如图7.3-8所示。

有趣的正方形［隔岸观火］

图7.3-8　7.3-1案例最终实现

其他

图7.3-9所示的案例是一个SWOT分析矩阵，准确而言这个并非图表，看不到丝毫的数值数据，仅仅是个文本列表。该案例的大多数实现方法是使用单元格或自选图形，虽然文本的编辑非常方便，但糟糕的是如果进一步进行美化编辑时就显得非常烦琐，对齐、颜色等问题让人烦心。换个思路来试试，使用图7.3-1案例的实现方法，我们会发现原来Excel图表还可以这么使用，最经典的是，无论如何调整其都保持正方形外观。

有趣的正方形［隔岸观火］

图7.3-9　SWOT分析矩阵

图7.3-10所示的案例是一个风险矩阵图，这个案例和图7.3-1案例实现的方法不出左右，而且该案例配合绘图区正方形的格式，更加易于判断风险等级。

有趣的正方形［隔岸观火］

图7.3-10　风险矩阵Risk Matrix

名词解释：

■　SWOT分析矩阵：

SWOT分析中，S代表Strength（优势），W代表Weakness（弱势），O代表Opportunity（机会），T代表threat（威胁），其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。根据既定的内在条件，借助该工具进行分析，找出优势、劣势及核心竞争力之所在。

■　风险矩阵Risk Matrix：

风险矩阵常配合FMEA（Failure Mode and Effect Analysis，失效模式和效果分析）来使用，其目的主要是评价当前项目的整体风险状态，通过对高风险等级具体项实施预防性措施，降低整体项目的风险系数。该图表一般使用3*3的9宫格和5*5的25宫格来界定项目风险等级。使用发生概率和影响等级两组数值在直角坐标系中交叉描点，发生概率和影响等级使用定性打分方式给出，评价指标为1～9的整数。

示例文档

本书所附案例文档7.3是上述案例的实现。

考虑到使用绘图区背景的方法有兼容性问题，案例包含了两个版本，有兴趣的读者可以在不同版本Excel中交叉打开观察，这样可以更好地理解兼容性问题。

除本节详述的案例实现方法外，还可使用绘图区背景及其他不同类型案例的实现方法，感兴趣的读者可参照案例文档演练学习。

标签： excel技巧隔岸观火波士顿矩阵图